[摘要] 从国家开发银行湖南省分行获悉，由国家开发银行担任“综合融资协调人”、国开证券任主承销商的“14娄底债”、“14郴州债”、“14张家界经投债”三支“债贷组合”类企业债券，均为7年期，于本月中旬以阶段性低点利率水平成功发行。募集资金将用于三地共11个棚户区改造及配套设施建设，总面积约154万平方米。
从国家开发银行湖南省分行获悉，由国家开发银行担任“综合融资协调人”、国开证券任主承销商的“14娄底债”、“14郴州债”、“14张家界经投债”三支“债贷组合”类企业债券，均为7年期，于本月中旬以阶段性低点利率水平成功发行。募集资金将用于三地共11个棚户区改造及配套设施建设，总面积约154万平方米。
利用债券融资支持棚改项目，“债贷组合”是国家发改委去年下文高度肯定并力推的创新模式。截至目前，国内已成功发行的6支“债贷组合”企业债中，我省占4支(除上述娄底、郴州、张家界外，另一支为首发的“13岳阳城投债”)，共募集金额63亿元，领跑各省市区。
据了解，“13岳阳城投债”自去年7月发行以来，岳阳11个项目中已有云梦新城等8个完工。省发改委主任谢建辉说，“债贷组合”企业债效果较好，主要体现在四个方面。一是融资满足率高，通过债券筹集60%资金、贷款筹集20%资金，加上企业自筹，实现了企业融资化，并保障了建设资金的及时、足额到位。二是开行担任综合融资协调人，将债券资金统一纳入到银行贷款监管体系，把债务性风险控制到。三是“债贷组合”企业债发行利率，较同期同级别其他城投债低25至50基点，降低了企业融资成本。四是“债贷组合”企业债的审批时间缩短1/3，明显快于其他类型债券。
日前召开的国务院常务会议再次强调加快棚户区改造进度。湖南省今年计划开展的城市棚改项目有572个，如何保障成本适当、来源稳定的资金供给，成为摆在各级政府面前的难题。国开行湖南分行透露，下一步将与省发改委探讨推出“债(券)、贷(款)、投(资)组合”等新产品，通过创新融资模式，继续为项目建设提供资金保障。
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